세계 농기계 시장의 규모는 생산규모 기준 약 1000억 달러, 소비시장 기준 약 1500억달러로 추정된다. 향후 농기계시장은 개발도상국을 중심으로 연평균 5% 내외의 성장을 유지할 것으로 예상되고 있다. 세계 농기계 시장을 지역별로 보면 아시아와 태평양 연안 국가들의 비중이 약 40%를 차지하고 있다. 서유럽 22.8%, 북미 20.7%가 다음을 잇고 있으며 아프리카·중동(6.4%)과 중남미(4.8%)의 비중은 아직 작은 편이다. 미래시장에서 아시아·태평양 국가들의 비중은 더욱 증가할 것으로 예견되고 있다.
국내 농기계 기업의 시장 규모는 2000년대 중반 이후 점차 확대되고 있는데 1조원 이하(정부 융자기준에 한정)에서 이제는 1조 5000억원을 넘어섰다. 그러나 2000년대 중반 이후 국내의 농기계 공급은 줄거나 정체 상태를 보여주고 있는 상황이다.
국내 농기계 기업들은 내수시장의 정체 예상에 따라 수출을 위해 전력을 다하고 있다. 향후 성장의 기반을 농기계 수출에 두고 있는 것이다. 수출확대는 실적에서도 나타나고 있다. 2000년대 이전까지 농기계 수출입은 역조현상을 보였는데 최근에는 무역흑자를 기록하고 있다.
지역별 수출량을 보면 미국의 비중이 2억1000만달러로 전체의 3분의1 정도를 차지하고 있으며 다음으로 아시아·태평양 국가(1억5000만달러)로의 수출량이 많다. 기종별로 보면 중국과 미국을 중심으로 하는 트랙터가 약 3억3000만달러로 가장 비중이 크며 다양한 기종들이 수출되고 있다. 엔진과 부품 수출도 두드러진다.
규격의 대형화 앞으로 더 두드러질 것
한편 농기계의 거시적 수요에서의 특징 가운데 하나는 규격의 다양화와 대형화, 성능의 제고 등을 들 수 있다. 트랙터의 경우를 보면 초창기 20~30마력에서 이제 80~90마력대의 트랙터가 많아지고 있다. 1990년대 중반까지 주력 규격은 30Ps 이하였지만 이후 40Ps가 공급되기 시작했다. 2000년 이후 규격의 다양화, 대규격화가 눈에 띄는데 2011년에는 50Ps 이상 트랙터의 전체에서의 비중이 70%, 90Ps 이상도 13%에 이른다.
과거 10년 전과 비교해 농기계 기업들의 전반적인 기술 수준은 향상되었다는 평가가 지배적이다. 특히 주·단조, 가공과 조립시설 등은 선진국과 어깨를 겨룰 수 있을 정도라고 평가받고 있다. 그러나 품질 향상의 절대적 요소인 성능 평가나 자동 제어, 설계 등에서는 여전히 세계적인 농기계 기업과의 차이를 좁히는데 어려움을 겪고 있다.
상대적인 저위의 농기계 생산 관련 기술의 결과 농기계의 물리적, 기능적인 기술수준도 만족할 만한 정도가 아니다. 세계 최고의 농기계기업에 비해 상당히 뒤쳐져 있다는 평가가 나오고 있다. 특별히 인체공학적인 면, 고장과 외형적인 디자인 면의 발전속도가 느리며 선진 농기계 기업과의 격차도 쉽게 좁혀지지 않고 있는 실정이다.
국내 농기계 회사당 연간 평균 매출액은 100억원 정도인데 자동차 부품 기업은 185억원으로 농기계기업들이 상대적으로 소규모성을 보이고 있음을 알 수 있다. 국내 대기업 매출액 규모는 세계굴지의 농기계 매출 10위 기업의 5분의 1 수준으로 규모 면에서 매우 작다는 것을 알 수 있다. 종업원 규모별 농기계 업체의 비중을 보면, 2011년 기준 10명 이하가 48.9%, 100명 이상은 7.2%에 불과하다. 연도별 구성비의 변화를 보면 전체적으로 영세화가 지속되고 있는 상황이다.
변동 심한 성장지표가 장기투자 어렵게 한다
내수 시장의 정체로 농기계산업의 설비 가동률은 그리 높지 못하다. 규모의 영세성으로 인해 생산 설비의 가동률 역시 만족스런 상황이 아니다. 가동률이 개선되지 못하는 이유는 대형화 추세로 인해 생산 대수가 증가하지 못하기 때문이다.
해외로의 수출확대로 인한 트랙터와 콤바인 생산설비의 가동률이 70%(2010년 기준)을 넘고 있는 것 말고는 가동률이 전반적으로 낮은 모습을 보이고 있다.
한국농촌경제연구원 ‘농기계산업 발전방안’(강창용 선임연구위원)에 따르면 국내 농기계산업의 성장성 관련 지표들도 매우 변동적인 편이다. 이런 성장성 관련 지표의 심한 변동은 결국 농기계 시장이 안정적이지 못하다는 징표다. 유형 고정자산의 증가율 변동도 동반돼 기업의 입장에서는 장기적인 투자 결정에 어려움을 갖게 하는 것이다. 농기계 유통에서 농협의 비중은 큰 편인데 더 높아지고 있는 추세다. 수요자 독점적인 위상을 차지하고 있다. 특히 모든 영농자재의 구입과 관련 자금의 융자 업무를 농협이 독점하고 있어 농기계 기업의 대응이 쉽지 않으며 기업의 부담으로 작용하고 있다. 특히 5년 전부터 실시되고 있는 농협의 농기계은행사업이 수요자로서의 독점력을 강화해주고 있다. 당연히 수요 농기계를 경쟁 입찰을 통해 확보하기 때문에 시장에서의 이중가격을 피할 수 없게 되는 것. 이것이 연쇄적으로 농기계 대리점과의 관계도 어렵게 만드는 요인이 된다. 대리점 또한 농협과 같은 인도 가격을 요구하고 있기 때문.
들녘별 경영체의 강력한 육성도 농기계 수요에는 부정적 영향을 미칠 것으로 보인다. 들녘별 경영체가 농기계의 통합적 공동이용을 기반으로 하기 때문. 정부는 들녘별 경영체를 2012년 163개소에서 2017년 500개소로 확대한다는 계획을 추진중이다. 동시에 대규모 경영이 많아질 경우 규격이 큰 농기계가 많이 사용될 것으로 보인다.
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<전문가 기고> 강창용 한국농촌경제연구원 선임연구위원
미래 농기계정책을 위한 제언
농업정책은 농민들의 행복을 지향한다. 농업기계화 정책은 농업기계를 둘러싼 사람들의 행복에 관련된 것이다.
농기계를 사용하는 사람들이 행복해야 한다면 농기계를 만드는 사람들도 행복해야 한다. 미래 지향적이면서도 진보적인 사회의 모습일 게다. 지금 농기계는 농산물 생산과 가공에 필수품이다. 아주 기본적인 개념이며 상황이어서 누구나 이러한 설명을 쉽게 받아들인다.
농기계가 하게 되는 작업은 농산물을 생산하거나 그것을 가공하는 부분에 많이 관련된다. 땅을 갈고 써레질하고, 묘를 이앙하고, 농약과 비료를 뿌리는 작업, 각종 농작물을 거둬들이는 작업과 건조와 분류, 가공하는 부분, 소를 기르고 우유를 짜고, 도축하고, 방역하는 부분까지 농기계가 활약하는 분야는 광범위하다. 누가 뭐라 해도 농업과 농촌, 식품산업에서 없어서는 안 될 도구이다.
농기계가 중요한 것은 사람과 관련이 깊다는 점이다. 장차 거의 모든 분야의 기계가 로봇화되어 갈 것이다. 우리 몸속을 구석구석 조사하는 데에도, 수술에서도 로봇이 사용되는 세상이다. 자동차와 선박 등을 만들어 내는 현장에서 로봇의 활약은 상상 이상이다. 농기계도 로봇화 되어가고 있으며 그렇게 진보해 갈 것이다. 사람과 같이 생각하고 판단하는 로봇의 시대가 올 것이라는 것을 미래학자들은 예견하고 있다.
우리 농업과 농촌에 없어서는 안 될 농기계가 어느 날 갑자기 하늘에서 뚝 떨어지는 것은 아니다. 농기계 기업들은 다양한 작물과 작업에 사용할 수 있도록 적절한 농기계를 개발하고, 생산한다. 농민과 식품가공업자들은 농기계기업들의 이러한 활동이 없으면 원하는 농기계를 사용할 수 없다.
정부의 고민이 배인, 다양하고 효과적인 농업기계화 정책 시행으로 이제 우리 농업과 농촌, 식품 산업의 기계화 수준은 괄목할 만하다. 많은 작물의 기계화가 이뤄졌고, 축산과 식품가공 분야 역시 기계화가 많이 진전되었다. 물론 소규모 시장을 형성하는 분야의 기계화는 여전히 미흡한 상황이며 그 질적 수준도 아주 높지는 않다. 하지만 종합적으로 볼 때 성공적인 농업기계화 정책이 이뤄졌다는 판단이 그르지는 않다는 생각이다.
그런데 꽤나 긍정적이었던 농업기계화정책에 대한 평가가 날이 갈수록 나빠지고 있다. 농업기계화 정책대상자들인 농민과 식품업자들이 어렵다고 한다. 농기계 기업들도 힘들기는 마찬가지라는 하소연이다. 더 중요한 것은 이들이 내세우는 어렵다는 조건이 갈수록 나빠진다는 사실이다. 그들이 주장하는 가장 중요한 문제를 보자.
농민들은 농기계가격이 농가(업)소득에 비해 비싸다는 불만이다. 농산물가격의 억제정책 아래에서 농민들의 행복을 증진하기 위해서는 농기계가격을 낮춰야 한다. 그래야 소득이 늘고 행복해진다고 보고 있다. 하지만 농기계기업들도 현재의 농기계가격 아래에서, 이미 공개한 결산결과를 볼 때, 경영수익이 낮다. 경영조건이 불안정하니 자연히 불만족이다. 이 상충되는 행복조건아래에서 정부는 정책적으로 묘안을 찾아야 한다.
풀기 어려운 퍼즐게임에서 미래 농업기계화정책은 어떻게 전개되어야 할까. 지금까지 어느 정도 농업기계화가 달성되었고 칭찬도 받았다. 그래서 미래지향적인 절묘한 조화의 정책을 마련하는 것은 매우 어렵다. 정책당국을 일방적으로 몰아붙이고 싶지 않은 것은 바로 이 때문이다. 그런 가운데에서도 중요한 위 덕목을 이행하는 과정에서 고려했으면 하는 점을 몇 가지 들고 싶다.
첫째 이제는 농기계를 사용하는 사람들과 생산, 공급하는 모두를 균형있게 고려하길 바란다. 서로 배척할 상대가 아니다. 둘째 농업기계의 개발과 기계화가 시장논리로 불가능한 부분에 대해 정부의 자금지원을 집중하길 바란다. 가용할 수 있는 자원을 충분히 활용하길 바란다. 셋째 모든 농업과 가공 등의 분야에 대한 기계화를 국내 자본과 기술로만 하려는 욕심을 버려야 한다. 이득보다 손실이 클 것이기 때문이다. 넷째 세계시장을 통한 국내 농기계기업의 성장을 도모해야 한다. 이를 위한 과감한 지원정책을 마련해 주길 바란다.
이제는 또 다른 시대의 시작을 준비해야 한다. 과거는 중시하되 미래의 변화를 예견한 정책, 일치와 배려의 정책을 준비했으면 좋겠다. 그것이 미래의 행복을 가져올 것이기 때문이다.
강창용 한국농촌경제연구원 선임연구위원
